Vermögen ganzheitlich gedacht

Seit 1999 steht FOCAM für die professionelle Verwaltung und strategische Entwicklung großer Vermögen. Als unabhängiges, inhabergeführtes Multi Family Office betreuen wir Unternehmer, Familien, Stiftungen sowie Young Entrepreneurs bei der Organisation und der Gestaltung ihres Vermögens. So ist Ihr Vermögen über Generationen hinweg in guten Händen.

Vertrauen. Unabhängigkeit. Weitsicht.

Unser Angebot

Als unabhängiges Family Office bieten wir Ihnen eine ganzheitliche Betreuung Ihres Gesamtvermögens – strategisch, generationsübergreifend und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Unsere Leistungen gliedern sich in mehrere aufeinander abgestimmte Bereiche:

  • Organisation des Vermögensmanagements
  • Strategische Asset Allokation
  • Rechts- und Steuerfragen
  • Vermögens- und Unternehmensnachfolge
  • Operative Vermögensverwaltung
  • Risikomanagement
  • Reporting und Controlling

Wir schaffen Transparenz über Ihre Vermögenssituation und legen damit das Fundament für eine strukturierte Vermögensstrategie. Unsere Leistungen umfassen:

    • Detaillierte Bestandsaufnahme sämtlicher Vermögenswerte
    • Ermittlung Ihrer persönlichen Ziele und Prioritäten
    • Diskussion familienstrategischer und generationsübergreifender Fragestellungen
    • Formulierung langfristiger Zielsetzungen und strategischer Aufgaben

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine übergeordnete Vermögensstrategie, die Liquidität, Risiken und steuerliche Aspekte berücksichtigt. Unsere Beratung beinhaltet:

    • Analyse der Gesamtvermögensstruktur mit Fokus auf Risikodiversifikation und Steueroptimierung
    • Entwicklung einer Strategischen Asset Allokation
    • Erstellung und Diskussion von Szenarien und Handlungsalternativen
    • Laufender Austausch über Kapitalmarktentwicklungen und mögliche Strategieanpassungen

Controlling

Wir überwachen Ihre Vermögensverwalter und analysieren laufend die Entwicklung Ihres Vermögens.
Unsere Leistungen:

  • Prüfung aller Transaktionen in den definierten Depots und Konten
  • Analyse der Wertentwicklung nach Assetklassen
  • Kontrolle der Einhaltung von Anlagerichtlinien und Risikovorgaben
  • Überwachung von Kosten, Ausführung und Performance anhand von Benchmarks
  • Fristen- und Fälligkeitsüberwachung (z. B. Darlehen, Versicherungen)

Reporting

Wir erstellen transparente, individuell abgestimmte Vermögensberichte.
Unsere Leistungen:

  • Maßgeschneiderte Vermögensreports inkl. Liquiditätsvorschau
  • Berichterstattung über alle relevanten Vermögenspositionen (inkl. Immobilien, Beteiligungen)

Flexible Frequenz und Darstellung je nach Kundenwunsch (ausgenommen Steuerreports)

Wir übernehmen Ihre administrativen Aufgaben zuverlässig und diskret.
Unser Service umfasst:

    • Strukturierte Ablage und Verwaltung Ihrer Bankpost (Originale oder Duplikate)
    • Kommunikation mit Banken, Versicherungen, Verwaltern, Steuerberatern und weiteren Partnern
    • Schutzfunktion gegenüber externen Produktanbietern durch aktives Informationsmanagement

Wir begleiten Sie aktiv bei der Steuerung und Weiterentwicklung Ihres Vermögens.
Dazu gehören:

    • Unterstützung bei der Liquiditätsplanung und -steuerung
    • Beratung in Finanzierungsfragen
    • Unterstützung bei Nachfolge- und Übergabethemen

Individuelle Fragestellungen erfordern individuelle Lösungen. In enger Abstimmung mit Ihnen übernehmen wir projektbezogene Spezialaufgaben, z. B.:

  • Organisation und Begleitung von Auswahlverfahren für Dienstleister („Beauty Contests“)
  • Prüfung und Vorauswahl von Investmentalternativen und Anbietern
  • Verhandlungsführung bei Vertragsabschlüssen
  • Koordination und Umsetzung komplexer Investmententscheidungen
  • Begleitung bei der Einbindung externer Berater (z. B. für Stiftungsgründungen oder Schenkungen)
  • Planung und Moderation von Anlageausschüssen oder Investmenttagen

Als Family Office stehen wir an Ihrer Seite – mit persönlichem Engagement, langjähriger Erfahrung und einem klaren Fokus auf Ihr Gesamtvermögen und Ihre Werte.

FOCAM AG

Der richtige Partner für den langfristigen Vermögenserhalt

FOCAM überzeugt durch ein Geschäftsmodell, das konsequent auf Unabhängigkeit und Mandantenorientierung ausgerichtet ist. Wir  arbeiten ausschließlich im Interesse unserer Mandanten.

Sie profitieren von einer persönlichen Betreuung durch ein interdisziplinäres Team aus über 25 Spezialisten, das sich mit Fachwissen, Erfahrung und Engagement für ihre individuellen Anliegen einsetzt. Wir entwickeln maßgeschneiderte Strategien, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind.

Mit einem betreuten Vermögen von über 2 Milliarden Euro und durch ein gewachsenes, exklusives Netzwerk eröffnen wir Ihnen Zugänge zu besonderen Investmentchancen und Experten. Dabei entwickeln wir für Sie Konzepte, die genau zu Ihren Zielen, Werten und Vorstellungen passen.

Vertrauen. Unabhängigkeit. Weitsicht.

Als Family Office stehen wir an Ihrer Seite – mit persönlichem Engagement, langjähriger Erfahrung und einem klaren Fokus auf Ihr Gesamtvermögen und Ihre Werte.

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